WWW.METODICHKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Методические указания, пособия
 
Загрузка...

Pages:   || 2 |

«Ячмень Солод Пиво Design and page layout Alberto Pedro Di Santo Настоящее пособие входит в серию учебных пособий по агробизнесу, подготовленных Отделом инвестиционного центра ФАО во ...»

-- [ Страница 1 ] --

основы

агробизнеса

учебное пособие

Ячмень

Солод

Пиво

Design and page layout Alberto Pedro Di Santo

Настоящее пособие входит в серию учебных пособий по агробизнесу, подготовленных

Отделом инвестиционного центра ФАО во взаимодействии с Отделом сельской инфраструктуры и агропромышленных производств ФАО по запросу Группы по агробизнесу

Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) в рамках программы сотрудничества ФАО и ЕБРР.


Разработка пособий финансировалась ФАО и двумя многосторонними донорскими фондами ЕБРР (Фондом для стран на начальном уровне переходной экономики и Фондом для западно-балканских стран). Цель настоящего пособия — помочь работникам банков, занимающимся финансированием агробизнеса, и потенциальным инвесторам в сферы производства и сбыта продовольствия в странах на начальном уровне переходной экономики (СНПЭ) и в западно-балканских странах (ЗБС) получить базовые знания о пивоваренной отрасли и ознакомиться с последними экономическими тенденциями в данном секторе в разных странах мира, и в особенности в странах, входящих в эти два региона. Данный том подготовлен консультантом ФАО по агробизнесу Инной Пунда (Inna Punda) при участии экономиста Отдела инвестиционного центра ФАО Дмитрия Приходько и сотрудников Группы по агробизнесу ЕБРР. В электронном виде документ можно найти на сайте www.eastagri.org, где также находится база данных по компаниям агробизнеса (в том числе занимающимся производством пива) в СНПЭ и ЗБС. С комментариями и предложениями относительно будущего издания пособия просьба обращаться по адресу TCI-Eastagri@fao.org.

Используемые в документе обозначения и оформление материала ни в коей мере не являются отражением официальной позиции Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) относительно правового статуса или уровня развития той или иной страны, территории, города или местности, их органов управления, а также относительно делимитации границ и разграничительных линий. Упоминание конкретных компаний или торговых марок, независимо от наличия на них соответствующего патента, не означает их одобрение или рекомендацию со стороны ФАО как более предпочтительных по отношению к другим аналогичным компаниям или товарам, не упоминаемым в настоящем документе. Мнения, высказанные в данном информационном продукте, принадлежат автору(ам) и не обязательно отражают точку зрения ФАО.

Все права защищены. Воспроизведение и распространение материала, содержащегося в данном информационном продукте, в образовательных и иных некоммерческих целях разрешается без предварительного письменного разрешения правообладателей при условии полной ссылки на источник. Воспроизведение материала, содержащегося в данном информационном продукте, с целью перепродажи или с иными коммерческими целями без письменного разрешения правообладателей запрещено. Заявки на такое разрешение следует направлять по адресу:

Director Investment Centre Division Communication Division FAO Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy или по электронной почте: TCI_Eastagri@fao.org © FAO 2009 Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

–  –  –

ввеДение Пиво — это древний напиток. В Месопотамии найдены глиняные дощечки с описанием пивоваренного процесса, которым более 5000 лет. Согласно тексту на этих дощечках, шумеры изготавливали «пивной хлеб» из проросших семян ячменя. Хлеб крошили, заливали водой и получали жидкость под названием «сикару», которую кипятили и смешивали с травами, получая очищенный от вредных бактерий напиток.

Со временем для пивоварения стали использовать различные виды крахмалосодержащих растений, в том числе кукурузу в Южной Америке, сою в Индии и Персии, просо и сорго в Африке, рис в странах Дальнего Востока. Сегодня наиболее распространена технология изготовления пива из ячменного солода.

–  –  –

1.1 возделывание ячменя 1.1.1 Основы агротехники Ячмень — это быстро и рано созревающая культура, одна из наиболее адаптированных к выращиванию в самых различных климатических условиях — от субарктических до субтропических. Для озимых сортов основными факторами риска являются крайне низкие зимние температуры и перегрев в период созревания зерна. Наиболее подходящим для возделывания этой культуры является умеренный климат. Ячмень адаптируется на различных почвах и, по сравнению с пшеницей, более устойчив к засухам и менее требователен к плодородию почв.





Посев озимого ячменя производится в середине сентября/октябре, ярового — как правило, в марте/апреле. Плотность посева колеблется от 180 до 200 растений на квадратный метр в зависимости от практикуемых хозяйствами технологий и целей, для которых будет использоваться урожай. Период вегетации в большой мере зависит от сорта и времени посева. Озимые сорта завершают цикл развития при сумме активных температур 1900-2000°C, а яровым достаточно 1500-1700°C. Уборку озимого ячменя обычно проводят с конца июня до середины июля, ярового — в августе.

По данным FAOSTAT, в 2007 году средняя урожайность ячменя в мире составляла 2,4 тонны с гектара (2,6 и 1,5 тонны с гектара для западнобалканских стран (ЗБС) и стран на начальном уровне переходной экономики (СНПЭ), соответственно). В зависимости от климата, сорта, агротехники и других условий урожайность ячменя может колебаться от 0,8 до 7,5 тонн с гектара. В условиях сухого климата при орошении можно добиться более высокой урожайности.

1.1.2 Виды ячменя В зависимости от расположения зерен в колосе культурный ячмень делят на шестирядный (6R) и двурядный (2R). По признаку опушенности или остистости различают также пленчатый и голозерный ячмень.

Ячмень бывает двух типов: озимый (2R или 6R) и яровой (2R). Преимуществом озимого ячменя является то, что осенью его вегетации благоприятствуют богатые запасы почвенной влаги, обеспечивающие более высокую урожайность по сравнению с яровым ячменем. Двухрядный ячмень содержит меньше белка, чем шестирядный, и более пригоден для производства солода. Ячмень с высоким содержанием белка лучше использовать на фуражные цели.

По традиции яровой пивоваренный ячмень выращивался в зонах с умеренной температурой и достаточным количеством осадков (650 мм/год) на протяжении всего периода вегетации. Озимый пивоваренный ячмень преимущественно возделывался в слабо- и полузасушливых регионах Европы. Вследствие его более высокой урожайности, под озимый ячмень в настоящее время отводится все больше площадей, традиционно засевавшихся яровым ячменем. Новые озимые сорта могут обеспечить пивоваренную промышленность сырьем более высокого качества с улучшенными показателями экстрактивности и растворения зерен солода тонкого помола, а также с более низким содержанием белка.

В коммерческих масштабах ячмень используется для кормления скота, для производства солода (ячмень — один из важнейших компонентов в технологии пивоварения) и для продовольственного потребления.

Для каждой из этих целей выведены специальные сорта. Основной областью применения ячменя остается приготовление кормов. Для получения солода используется лишь 13% объема его мирового производства.

1.1.3 Спецификации пивоваренного ячменя Ячмень является одним из основных компонентов при изготовлении пива. Пивоваренные заводы закупают либо ячмень для производства солода на собственных мощностях, либо уже готовый солод у компанийпроизводителей. В любом случае пивоваренный ячмень должен отвечать указанным ниже требованиям. Предназначенные для пивоварения сорта должны быть пригодны для производства солода с соблюдением параметров, устанавливаемых заводами-изготовителями. Пивоваренные характеристики ячменя зависят от условий его выращивания, уборки и хранения.

Для приготовления солода ячмень должен отвечать следующим критериям:

высокая всхожесть семян;

чистота сорта;

крупность и выравненность зерен по размеру;

низкое содержание белка.

–  –  –

Крупность зерен: мин. 90 %, 2,5 мм Чистота сорта: не менее 99% Содержание b-глюкана: не более 4 % К физическим характеристикам пивоваренного ячменя предъявляются все более строгие требования. Это объясняется необходимостью выдерживать параметры качества солода, а они, в свою очередь, определяются жесткими нормами пивоваренных заводов.

Особым предпочтением пользуется ячмень, обеспечивающий:

высокую массовую долю экстракта при незначительной ее разнице для солода тонкого и грубого помола;

высокую концентрацию активной диастазы (ферментов);

низкую цветность солода;

единую размерность зерен.

1.1.4 Основные производственные издержки и средние показатели рентабельности При средней урожайности 5,25 тонн с гектара, благоприятных погодных условияx и при наличии всех необходимых производственных ресурсов высокого качества переменные издержки на гектар посевов ярового пивоваренного ячменя в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии примерно таковы:

–  –  –

*В пересчете с фунтов стерлингов по курсу 1,56.

Источник: Farm Management Pocketbook. John Nix. 09/2007.

К этим данным необходимо добавить расходы на эксплуатацию машин и оборудования (в т. ч. амортизацию), закупку топлива, оплату труда и т.д.

При расчете прибыли сельхозпроизводителей следует учитывать также доход от реализации одного из важных побочных продуктов — соломы, которую часто собирают после уборки урожая. Средний выход соломы с одного гектара составляет примерно 2,75 тонн, что при цене $20-80 за тонну может увеличить валовую прибыль производителей в среднем еще на $100/га.

1.2 Динамика мирового производства и основные страны-экспортеры В 2007 году мировое производство ячменя составило 136 млн тонн, что на 3 млн тонн больше, чем в предыдущем году. По этому показателю среди кормовых зерновых культур2, ячмень занимает второе место после кукурузы (785 млн тонн в 2007 году) и значительно превосходит сорго (65 млн тонн).

Более половины всего урожая ячменя в мире производят три региона: Европейский союз (43%, в основном Испания, Германия и Франция, каждая примерно по 8%), Российская Федерация (11%) и Канада (9%). В Европе выращивание пивоваренного ячменя имеет давнюю традицию. Благодаря субсидиям Европейский союз стал конкурентом Канады, лидирующей по экспорту пивоваренного ячменя. Крупнейшей страной-производителем ячменя сегодня является Российская Федерация. В 2006 году на площади 9,6 млн га здесь было собрано18,2 млн тонн данной культуры (FAOSTAT, 2006), причем из этого объема на экспорт было поставлено только 1,3 млн тонн.

В 2006 году во всем мире было произведено 139 млн тонн ячменя, что соответствует среднему за последние три года показателю.

–  –  –

Источник: База данных FAOSTAT. © ФАО, 2009.

2К кормовым зерновым обычно относят все злаки, кроме пшеницы и риса. В их число входят кукуруза, овес, ячмень и сорго.

Входя в число лидеров по выращиванию ячменя, страны Евросоюза, Канада, США и Австралия занимают также ведущие позиции по экспорту солода (рис. 1).

Таблица 1. Динамика мирового производства ячменя, 2003-2007 годы

–  –  –

Незначительное снижение объема производства ячменя в 2007 году в основном объяснялось неблагоприятными погодными условиями в ведущих странах-производителях, в частности, продолжительной засухой в Австралии.

Рис. 2. Динамика урожайности ячменя в основных странах-производителях, тонн/га ЕС-27

–  –  –

Источник: База данных FAOSTAT. © ФАО, 2009.

Таблица 2. Посевные площади, объем производства и урожайность ячменя3 в основных странах-производителях, 2007 год

–  –  –

Согласно оценкам, на западно-балканские страны (ЗБС) и страны на начальном уровне переходной экономики (СНПЭ) приходится, соответственно, 0,5% (0,4 млн тонн) и 1,4% (1,1 млн тонн) мирового производства ячменя. Ведущими производителями в этих двух регионах являются Азербайджан, Сербия, Кыргызстан, Республика Молдова и Узбекистан.

В 2008 году мировое производство ячменя существенно возросло — примерно на 10%4 — и достигло почти 148 млн тонн. Резкий 12%-ный рост отмечен в Европе, что, с одной стороны, объясняется увеличением посевных площадей в отдельных странах, а, с другой, восстановлением прежнего уровня урожайности после неблагоприятной погодной полосы 2007 года.

Что касается пивоваренного ячменя, то в 2006 году в Европе и Австралии его урожай был гораздо меньше по следующим причинам:

в Европе низкие температуры в начале года, а затем жаркое и сухое лето привели к избыточной влажности зерна из-за повреждения семян до их прорастания. В результате пивоваренного ячменя получено на миллион тонн меньше обычного;

в Австралии вследствие засухи вместо привычных 9 млн тонн собрано всего 4 млн тонн ячменя.

Низкие урожаи в Европе и Австралии способствовали тому, что пивоваренные компании из стран Дальнего Востока стали переходить на поставки солода из Северной Америки, где ситуация вызывает меньше опасений.

3 Региональныеданные по пивоваренному ячменю немногочисленны. По нашим оценкам, около 70% ячменя, потребляемого в регионе, идет на корм животным.

4 Продовольственный вестник. Анализ мировой конъюнктуры, ФАО, июнь 2008.

В 2007 году в европейских странах сложилась следующая ситуация с урожайностью и качеством ячменя:

наблюдающиеся в Европе второй год подряд неблагоприятные погодные условия снизили объемы производства до 56,2 млн тонн в 2006 году и 58,5 млн тонн в 2007 году;

крайне непривычные погодные явления в Северной Европе разрушили надежды на восстановление объема запасов;

в Северной Европе урожай был невысоким, но в Скандинавии он оказался выше ожидавшегося уровня;

плохой урожай и придерживание ячменя производителями привели к рекордному росту цен;

полученная продукция, по оценке экспертов, будет отличаться более высоким содержанием белка и меньшей выполненностью зерен;

согласно прогнозам, цены на урожай 2008 года составят в среднем €280 за тонну, что может стать стимулом для увеличения посевных площадей.

1.3 Отпускные цены В последние годы цены на ячмень были крайне нестабильными. Например, в начале 2008 года цена на фуражный ячмень выросла к уровню предыдущего года на 45%5. Это объясняется засухой в основных странах-производителях и введением экспортных ограничений в ряде стран СНГ. Увеличение урожая в 2008 году в сочетании с опасениями по поводу возможного экономического спада привели к снижению цен на ячмень.

Таблица 3. цены на кормовой и пивоваренный ячмень, 2008 год

–  –  –

* Котировки 10 ноября.

Источник: International Grains Council Grain Market Indicators, ноябрь 2008.

5 Продовольственный вестник. Анализ мировой конъюнктуры, ФАО, июнь 2008.

1.4 мировая торговля В 2008 году ожидается увеличение объемов мировой торговли ячменем до 16,5 млн тонн6 (почти на 3 млн тонн к уровню 2007 года) благодаря росту экспортного потенциала Австралии, Евросоюза, Российской Федерации и Украины. Совокупное увеличение производства в этих странах, по всей вероятности, позволит с избытком компенсировать сокращение в Канаде и Казахстане.

На основе долгосрочного прогноза производства пивоваренного ячменя можно утверждать, что мировая торговля им увеличится с примерно 4,5 млн тонн в 2006 году до 6,4 млн тонн к 2011 году7.

–  –  –

4.7 5 4.5 4.5 4.4 4.1 4.1 3.7 3.7 3.0

–  –  –

3.2 2006-2007 2011-2012 1993-1994 1995-1996 1997-1998 1999-2000 2001-2002

–  –  –

Источник: Канадский совет по пшенице (КСП).

Основными субъектами формирования цен на пивоваренный ячмень являются Европа, Австралия и Канада (рис. 4).

Рис. 4. Экспорт пивоваренного ячменя

–  –  –

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Источник: ABB, 2008.

6 Продовольственный вестник. Анализ мировой конъюнктуры, ФАО, июнь 2008.

7 Прогноз Канадского совета по пшенице.

Таблица 4. Крупнейшие страны-экспортеры ячменя и их удельный вес в мировом экспорте8

–  –  –

Источник: © Организация Объединенных Наций, 2008. База данных UN Comtrade.

1.5 Современные тенденции: у пивоваренного ячменя появляются новые конкуренты в соревновании за посевные площади С точки зрения качества, солодозаводы по-прежнему предпочитают сорта, способные обеспечить необходимые характеристики по содержанию белка, выходу экстрактивных веществ, продуктивности, незначительной модификации, способности к прорастанию и т.д. Однако они могут остановить свой выбор и на других сортах, обеспечивающих не только качество, но и максимальную экономию затрат за счет низких

8 Гармонизированная система описания и кодирования товаров.

закупочных цен. Иногда именно это обстоятельство определяет спрос солодозаводов на конкретные сорта.

В дальнейшем основное внимание в плане требований к качеству будет уделяться следующим параметрам:

способность к фильтрации максимальный срок хранения стойкость пены прозрачность и аромат Выведение все новых улучшенных сортов пивоваренного ячменя и их успешное выращивание является залогом производства достаточных объемов солода с требуемыми качественными параметрами.

Биотопливо: этанол и биодизель. Реализуемые в Европейском союзе и США государственные программы нацелены на расширение производства биотоплива. По мере роста его объемов уровень запасов зерна на конец года сокращается.

Фуражное зерно: увеличение спроса на мясную продукцию усиливает спрос на кормовое зерно.

2. СОлОД

2.1 Переработка ячменя на солод Солод получают проращиванием зерен в контролируемых условиях, завершая этот естественный процесс температурной обработкой9. Применяя различные режимы сушки солода, добиваются необходимого вкуса и цвета пива. Для получения солода главным требованием является способность к прорастанию, поэтому солодовни приобретают ячмень с минимальным значением этого показателя не ниже 98%.

Превращение в солод — это один из основных этапов, обеспечивающих возможность использования зерен ячменя в пивоваренном процессе.

Связанные с этим биохимические процессы включают:

растворение оболочек малых ядер, содержащих цепи крахмальныx полисахаридов;

выработку ферментов (диастазы в проросших зернах).

2.1.1 Описание технологического процесса Принимаемое зерно должно иметь влажность от 10 до 12%. В ходе приемки из каждой партии берут пробы для анализа и тестирования. Засыпанное в грохоты зерно очищают для удаления камней, примесей, пыли и соломы. После очистки и сушки зерно хранят в зернохранилищах.

Превращение в солод включает пять этапов:

сортировка и очистка ячменя;

замачивание (24 часа);

проращивание (96 часов);

сушка (24 часа);

очистка и сортировка солода.

Цикл обработки длится приблизительно девять дней.

2.1.2 Коэффициенты превращения сырья Для получения 100 кг солода требуется примерно 120-130 кг отсортированного ячменя (в зависимости от качества и чистоты зерна). Среднее соотношение между их объемами составляет 1,267.

9 Специалисты заводов руководствуются собственными критериями при определении периода, необходимого для проращивания ячменя до того, как он будет подвергнут температурной обработке (UK Malt).

17 2.1.3. Основные производственные издержки Экономические показатели деятельности солодозаводов в решающей степени зависят от сорта закупленного ячменя, содержания в нем белка, выполненности зерен и их влажности. Приводимые ниже показатели являются ориентировочными (типовой европейский завод).

Таблица 6. Ориентировочные издержки производства солода*

–  –  –

На ячменное сырье приходится не менее 70% всех затрат на производство солода.

Таблица 7. Стоимость исходного сырья*для производства светлого солода из ячменя сорта Приморский-98

–  –  –



34.00 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0

–  –  –

2.2 Динамика мирового производства и основные поставщики Во всем мире производством солода занимается небольшое число компаний. Тенденции последнего времени обусловливают их концентрацию и слияние. В частности, крупнейшая солодовенная компания мира Malteurop (Франция) производственной мощностью 2,2 млн тонн в год недавно приобрела Lesaffre (Франция) и ряд других предприятий в Восточной Европе.

Крупнейшая в США Anheuser-Busch перешла в собственность InBev (Бельгия). На этой основе возникла новая ведущая пивоваренная компания мира Anheuser-Busch InBev, входящая в пятерку крупнейших по производству потребительских товаров. Сегодня на долю первых десяти компаний приходится примерно 9,4 млн тонн, или 44% мирового производства солода.

Рис. 6. Крупнейшие мировые компании по производству солода

–  –  –

Источник: ABB, 2008.

Malteurop Group, крупнейший мировой производитель солода с годовой мощностью более 2,2 млн тонн, осуществляет свою деятельность на 23 промышленных объектах с персоналом 700 человек в 12 странах Европы, Северной Америки, Океании и Азии. Основана в 1984 году и принадлежит группе кооперативов, включая Champagne Crales — одну из ведущих французских фирм по сбору зерновых/злаковых культур10.

У Groupe Soufflet 24 солодозавода вo Франции, Восточной Европе (Чешская Республика, Польша, Венгрия, Словакия, Румыния), Российской Федерации и Казахстане. Компания выпускает весь спектр продукции для пивоварения: солоды из ярового и озимого ячменя, пшеничные солоды, сухие (Пльзень, Мюнхен, Вена) или обжаренные (карамельный, темный) солоды, термически обработанные крупы, муку грубого помола и кукурузные хлопья.

В 2007 году на предприятиях компании произведено 1,47 млн тонн солода11.

Cargill Malt закупает и перерабатывает пивоваренный ячмень в высококачественный солод, поставляемый на пивоваренные предприятия всего мира. Штаб-квартира компании находится в Миннеаполисе (штат Миннесота). Cargill Malt осуществляет производство на 9 солодозаводах в Бельгии, Франции, Испании, Голландии, Германии, США, Канаде и Аргентине. Компания имеет также два технических центра — в Бельгии и США. В 2007 году объем производства составил 1,25 млн тонн солода12.

United Malt Holdings, UMH. В 2006-2007 годах компания Castle Harlan (сиднейская фирма, специализирующаяся на инвестициях в частный акционерный капитал), совместно со своей дочерней компанией CHAMP Private Equity, приобрела Great Western Malting, Canada Malting Company, Barrett Burston Malting и 60% в Bairds Malt, создав на их основе United Malt Holdings (UMH), ставшую одним из крупнейших производителей солода для пивоваренных и ликеро-водочных предприятий. Приобретенные компании ранее принадлежали американской Conagra Foods Inc. и южноафриканской Tiger Brands13. Оставшиеся 40% акций Bairds Malt были куплены UMH в 2007 году. На 14 предприятиях компании в четырех странах ежегодно производится около 1 млн тонн солода. UMH является основным поставщиком солода для таких компаний, как Foster’s Group.

В процессе развития мировой индустрии по производству солода были введены в строй новые предприятия общей мощностью порядка 1,1 млн тонн. Основная их часть расположена в странах Восточной Европы, где прирост мощностей составил 1 млн тонн.

10 См. www.malteurop.com.

11 Собственные данные компании.

12 Собственные данные компании.

13 По материалам http: //www.castleharlan.com/profiles/Malt.html и http: //www.reuters.com/ article/rbssConsumerGoodsAndRetailNews/idUSSYD443220080312.

Рис. 7. Рост/сокращение мощностей по производству солода, 2003–2006 годы, тыс. тонн Источник: Доклад Malteurop, март 2007 года.

В 2006 году производство пива увеличилось на 197 млн гл, а спрос на солод — на 2,2 млн тонн. В результате возник дефицит мощностей в размере 1,1 млн тонн солода14. По данным за 2007 год, ситуация с переработкой ячменя в солод выглядит следующим образом.

–  –  –

Источник: ABB, 2008.

Неуклонный рост производства солода во всем мире (таблица 8) объясняется в основном увеличением спроса на быстрорастущих региональных рынках пива, в частности, в Китае и в бывших советских республиках.

14 Доклад Malteurop, март 2007, слайд 12.

Таблица 8. Динамика производства солода по основным странам-производителям, тыс.

тонн

–  –  –

2.3 Отпускные цены Приготовление солода связано с большими энергозатратами, поэтому с увеличением цен на энергоносители цены на солод продолжат свой рост. В настоящее время цены на солод из урожая 2007 года15 варьируются от $583 до $649 за тонну, а из урожая 2008 года — от $520 до $600 за тонну.

Рис. 8. цены на пивоваренный ячмень и солод, 2002-2007 годы, €/т

–  –  –

Источник: Roger Martin, 2007.

15 Цены на солод из урожая ячменя 2007 года относятся к периоду с 1 июля 2007 года по 30 июня 2008 года.

Несмотря на некоторое увеличение производства солода из урожая 2007 года, ЕС-27 пока не удается полностью удовлетворить спрос на его экспортные поставки, объемы которых (без учета экспорта из Румынии и Болгарии), по всей вероятности, уменьшатся на 250-300 тыс. тонн. Как ожидается, спрос на европейский солод из ячменя нового урожая будет еще выше, и, чтобы его обеспечить, необходимо задействовать все имеющиеся мощности.

Рис. 9. Динамика рыночной цены на солод (насыпью, fob Антверпен), 2007 год, €/т

–  –  –

2.4 мировая торговля Основные производители солода интегрированы с торгующими зерном компаниями, что уменьшает риски, связанные с надежностью поставок пивоваренного ячменя. Некоторые солодозаводы напрямую работают с фермерскими хозяйствами, предлагая им заключить специальные (подрядные) контракты, гарантирующие поставки сырья.

В 2006-2007 годах объемы мировой торговли пивоваренным ячменем сократились до 5,5 млн тонн (в зерновом эквиваленте), что на 0,2 млн тонн меньше, чем в предыдущем году. Сокращение в основном было обусловлено уменьшением предложения на мировых рынках, ростом цен и расширением местного производства. В частности, благодаря возросшим инвестициям со стороны отечественных отраслевых лидеров, страны, выращивающие ячмень (такие как Российская Федерация, Украина и Казахстан), быстро достигли уровня самообеспеченности солодом.

По имеющимся данным, в 2007 году основным экспортером солода была Бельгия, а основным импортером — Бразилия (таблицы 9 и 10).

–  –  –

Источник: © Организация Объединенных Наций, 2008. База данных UN Comtrade.

2.5 Рост мирового спроса на солод В настоящее время рост спроса на продукцию международных солодовенных компаний сдерживается рядом факторов. В Японии спрос уменьшается из-за экономического спада и сокращения продаж полносолодового пива. На других рынках, включая Бразилию, обострение конкуренции обусловлено импортом из ЕС менее качественного, но более дешевого озимого ячменя. Дополнительным фактором обострения конкуренции на удаленных рынках солода становится ввод в строй новых мощностей в ЕС, Российской Федерации и Украине.

В ближайшие пять лет основной прирост спроса на пивоваренный ячмень и солод будет наблюдаться в странах со стремительно растущей пивоваренной промышленностью, в частности, в Китае (на 18%), Российской Федерации и Восточной Европе (17%), Южной Америке (17%) и Африке (на 21%).

Рис.10. Рост мирового спроса на солод

–  –  –

Источник: Доклад MaltEurop, март 2007 года.

2.6 выводы Стоимость солода резко возросла по сравнению с уровнем прошлых лет.

Дефицит ячменя обусловлен его низкими урожаями в течение двух лет подряд.

Из-за низкой рентабельности производства пивоваренного ячменя сельхозпроизводители начинают переходить на выращивание других культур.

Сокращение доходов от производства солода ведет к сокращению соответствующих инвестиций в отрасль.

Тесное сотрудничество между производителями ячменя, солодовенными и пивоваренными компаниями приобретает решающее значение в плане справедливого распределения доходов между всеми звеньями производственно-сбытовой цепочки. Только так можно обеспечить надежность сырьевых поставок, являющуюся ключевым фактором пивоваренного производства.

2.7 Другие необходимые сведения Ячменный солод также используется в производстве виски, закусок, соусов, шоколадных порошков и других товаров.

–  –  –

Крупные пивоваренные компании, как правило, не настолько глубоко интегрированы, чтобы полностью обеспечивать свои потребности в солоде за счет внутрифирменных поставок. Хотя отдельные компании, например, Anheuser-Busch InBev, имеют собственные солодовни, они продолжают закупать солод и у независимых предприятий. Солодовенные заводы реализуют солод пивоваренным и ликеро-водочным компаниям (таким как Jack Daniels, Jim Beam и Seagram), а также компаниям по производству других видов пищевой продукции (Kraft, Malt-OMeal и Kelloggs).

3.1 Производство пива

3.1.1. Описание технологического процесса Промышленный пивоваренный процесс (рис. 11) начинают с загрузки осоложенного зерна в мельницу (1) для дробления высушенных зерен и их грубого помола. Дробленый солод затем замачивают горячей водой в крупном чане из нержавеющей стали (заторный чан), 2) для получения густой и сладкой жидкости (сусла). Сусло кипятят, или варят, в течение порядка двух часов в большом сусловарном котле (3). После охлаждения его подают в бродильное отделение (4), где под действием дрожжей происходит медленное превращение содержащихся в зерне сахаров в спирт. Полученную жидкость, теперь уже называемую пивом, отфильтровывают (5) для удаления дрожжевых осадков. Сусло закачивают в крупный резервуар для дозревания (6), где продолжается процесс сбраживания (дображивание). По мере дозревания происходит естественное насыщение пива диоксидом углерода. На некоторых заводах после созревания пиво вновь фильтруют. Конечный продукт затем подается на конвейер для механического розлива в бутылки и может подвергаться пастеризации (7) для очистки от оставшихся дрожжевых и прочих микроорганизмов.

Пиво — напиток, который получают путем сбраживания. Необходимые для процесса брожения сахара образуются при расщеплении содержащегося в зерне крахмала под действием ферментов солода. Процесс занимает более длительное время (обычно от одной до двух недель, в зависимости от температуры выдерживания бутылочного пива) при естественном дображивании или дозревании молодого пива, но это позволяет минимизировать использование добавoк. На некоторых заводах пиво пастеризуют для уничтожения бактерий, но иногда пастеризацию не проводят. Эти операции увеличивают производственные издержки, но обеспечивают более высокое качество пива.

–  –  –

3.1.3 Основные производственные издержки Ниже приводится базовая смета расходов на производство пива (ориентировочные данные для типового европейского завода).

16 Источник: ЮНИДО.

Таблица 11. Ориентировочные издержки производства пива

–  –  –

Расчетная база: урожай с 6 200 га/год для мощностей по ежегодному выпуску 400 тыс. гл пива.

3.1.4 Средние показатели рентабельности производства

Структура затрат зрелого пивоваренного предприятия выглядит следующим образом:

–  –  –

Во многих странах алкогольные напитки облагаются государственными налогами. Их размер существенно различается по странам: например, в Аргентине налог на пиво (в процентах к розничной цене) составляет 5%, а в Канаде — 52% (в среднем). Этот фактор оказывает значительное воздействие на прибыль предприятий.

3.2 Динамика мирового производства В 2007 году объемы мирового производства пива увеличились на 5,4%, или на 91 млн гл, по сравнению с прошлым годом и вновь превысили средний уровень. В 2006 году прирост был еще больше — 5,9%, что значительно выше среднего показателя в 3% за предшествующий десятилетний период (1997-2006 годы).

В 2007 году основной прирост мировых объемов выпуска пива приходился на Китай — 46%. В мировом производстве ему принадлежат внушительные 22%. В Европе прирост составил 23,2 млн гл, в основном вследствие увеличения выпуска в Российской Федерации (на 16,1 млн гл) и Украине (на 4,8 млн гл). Сокращение производства в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии на 3,3 млн гл вновь ухудшило общие европейские показатели. В Северной и Южной Америке рост наблюдался в Мексике (на 2,8 млн гл), США (2,6 млн гл), Бразилии (2,4 млн гл) и Венесуэле (2,2 млн гл), что обусловило общее увеличение производства на 13,6 млн гл. В Азии прирост в целом составил 49 млн гл, в первую очередь благодаря Китаю (+41,6 млн гл) и Вьетнаму (2 млн гл).

На 5,3 млн гл выросли объемы производства пива в странах Африки, среди которых с большим отрывом лидировала Нигерия (+2 млн гл).

–  –  –

Примечание: с 1 января 2007 года Румыния и Болгария стали членами ЕС.

Источник: Barth Haas Group, отчет по хмелю за 2007/2008 год.

Транснациональные компании продолжают наращивать свое влияние на конъюнктуру мирового рынка пива путем приобретения предприятий, инвестиций в их акционерный капитал и поглощения. В 2007 году на первую десятку пивоваренных компаний приходилось 1 099 млн гл, или 61,5% мирового производства пива, в то время как в 2004 году — лишь 865 млн гл, или 55,7%.

В 2007 году доля мирового рынка, контролируемая 40 крупнейшими пивоваренными группами, увеличилась гораздо больше, чем объемы производства пива. Причина заключалась в сочетании возросших объемов продаж с усиливающейся концентрацией в отрасли.

–  –  –

а В 2008 году InBev приобрела Anheuser-Busch и в результате установила контроль над 25% мирового рынка пива.

b Включая объемы, пропорциональные доле участия в акционерном капитале китайской компании Pearl River.

с Включая объемы, пропорциональные доле участия в акционерных капиталах мексиканской Grupo Modelo и китайской Tsingtao Brewery Group.

d У Carlsberg и Scottish & Newcastle было по 50% акций BBH. В 2008 году Carlsberg стал владельцем всех акций.

Источник: Barth-Haas Group. Данные получены из собственных годовых отчетов пивоваренных компаний. В ряде случаев объемы производства являются оценочными из-за несовпадения данных из различных источников либо их отсутствия.

3.3 мировая торговля В 2007 году мировой экспорт пива вырос на 10% по сравнению с предыдущим годом, достигнув $10 051 млн. Этот прирост был обеспечен основными странами-экспортерами: Мексикой (20% мировых экспортных поставок), Нидерландами (20%), Германией (12%), Бельгией (8%) и Соединенным Королевством (8%) (данные 2006 года).

–  –  –

Динамика импорта была также положительной — в 2007 году его стоимость возросла на 10%, достигнув $9 772 млн. Основными импортерами были США (44% мирового импорта), Соединенное Королевство (7%), Италия (6%), Франция (5%) и Канада (5%).

–  –  –

3.4 Потребление С 1970 по 2004 год объемы мирового потребления пива более чем удвоились — с примерно 600 млн гл до свыше 1,2 млрд гл. По оценкам в ближайшие несколько лет оно будет ежегодно увеличиваться примерно на 1,2%.

–  –  –

Источник: Мировые тенденции в области напитков, 2005. © Институт изучения рынка спиртосодержащих напитков, 2007.

3.5 Другие необходимые сведения Помимо солода, важную роль в производстве пива играет высококачественный хмель. Он содержит альфа-кислоты, придающие пиву характерные горечь и аромат. Хмель также известен своими антисептическими свойствами и играет важную роль в поддержании биологической чистоты пива.

К представленным выше сведениям необходимо относиться с должной степенью осторожности. Например, для производства одного барреля светлого эля на минизаводе может потребоваться вдвое больше солода и в пять раз больше хмеля, чем для производства пива ведущих международных марок.

Цветность пива (белое, светлое, светло-золотистое, янтарное, коричневое или лагер) зависит от степени температурной обработки солода. Чем интенсивнее обжаривается солод, тем темнее пиво.

В пищевой индустрии всего мира растет озабоченность по поводу остаточного содержания пестицидов в сырьевых компонентах и их воздействия на процесс производства и качество конечной продукции.

В солодовом и пивоваренном производстве остаточные химические загрязнения могут влиять на эффективность переработки и качество солода и пива. Чтобы гарантировать качество конечного продукта, в ряде стран введены требования по проведению официальной проверки на остаточное содержание химикатов.

4. ПРОиЗвОДСТвО СОлОДа и Пива в ЗаПаДнОБалКанСКиХ СТРанаХ (ЗБС) и в СТРанаХ на начальнОм УРОвне ПеРеХОДнОЙ ЭКОнОмиКи (СнПЭ)

4.1 Снабжение сырьем — ахиллесова пята местной пивоваренной промышленности Снабжение сырьем — ахиллесова пята местной пивоваренной промышленности. Для стран двух указанных регионов характерен дефицит качественных местных сырьевых компонентов для пивоваренного производства. Одним из решающих условий нормальной работы отрасли является производство высокосортного пивоваренного ячменя. Из низкосортного ячменя невозможно получить качественный солод даже на передовых предприятиях. Низкие урожайность и качество ячменя в большой мере унаследованы от системы командной экономики, когда на главном месте при принятии решений и составлении планов находилось достижение заданных объемов производства зерна, а не обеспечение его качества.

Другим фактором, ухудшающим качество ячменя в этих регионах, является острый дефицит средств в отраслях, снабжающих хозяйства основными средствами производства (машинами и оборудованием, средствами борьбы с вредителями и т.п.), а также недофинансирование селекционных работ. К основным проблемам в этой области можно отнести:

ограниченный набор сортов пивоваренного ячменя;

отсутствие качественного посевного материала;

неэффективные методы выращивания ячменя;

несоблюдение стандартов/спецификаций и требований к хранению.

Таблица 16. Посевные площади, урожайность и производство ячменя, 2007 год17

–  –  –

Источник: База данных FAOSTAT. © ФАО, 2008.

Ниже в таблице приведены данные по странам, являющимся источниками снабжения местных предприятий ячменем и солодом. Доминирующую роль, безусловно, играют три основных региональных поставщика — Российская Федерация, Украина и Казахстан.

Таблица 17. Собственное производство и источники поставок ячменя для пивоваренного производства в регионах ЗБС и СНПЭ, 2007 год, тонн

–  –  –

Источник: База данных FAOSTAT. © ФАО, 2009 (данные о производстве), UN Data (данные о торговле).

Таблица 18. Собственное производство и источники поставок солода для пивоваренного производства в регионах ЗБС и СНПЭ, 2007 год, тонн

–  –  –

Улучшение снабжения солодом в данном регионе отмечено в тех странах, где начато либо расширяется производство пива международными пивоваренными компаниями (см. раздел 4.2.).

Таблица 19. Динамика производства солода по регионам, 2000-2005 годы, тыс. тонн (ГС 1107)

–  –  –

Источник: внутренние расчеты FAOSTAT.

Возможности инвестирования в производство солода в странах на начальном уровне переходной экономики требуют более тщательного изучения, учитывая, что в трех крупных соседних странах, выращивающих ячмень (а именно в Российской Федерации, Украине и Казахстане), с которыми у стран региона заключены соглашения о беспошлинной торговле, уже имеют место значительные инвестиции в строительство новых солодозаводов. Отечественное производство солода в Российской Федерации, Украине и Казахстане, по всей вероятности, будет увеличиваться, в результате чего местные производители на соседних рынках СНПЭ столкнутся с более острой конкуренцией.

4.1.1 Влияние рынков в соседних странах В последнее время отмечается весьма устойчивое развитие рынка солода в Российской Федерации. На протяжении последних восьми лет России удалось восстановить свои позиции на этом рынке и обеспечить солодом собственные пивоваренные предприятия. С 2000 по 2007 год производство солода увеличилось здесь более чем в семь раз — с 0,2 млн до 1,5 млн тонн. В основе этих перемен лежит активизация деятельности крупных пивоваренных компаний, развернувших собственное производство солода. Сегодня на территории России работают около 90 солодозаводов различной мощности. Рост спроса на солод обусловил также увеличение производства пивоваренного ячменя и импорт высококачественных семян из Чешской Республики, Словакии, Германии и Франции. Использование ячменя для производства солода превысило 300 тыс. тонн, но по-прежнему составляет лишь 5% от его совокупного потребления. Остальная часть идет на фураж и на другие цели.

–  –  –

300,000 200,000 100,000 0 Ряд производственных компаний вкладывают средства в программы селекции пивоваренного ячменя. Всего несколько лет назад даже такая страна как Россия, занимавшая первое место в мире по объемам производства ячменя, импортировала почти четверть пивоваренного ячменя и половину солода, необходимого для отечественных пивоваренных предприятий. Сегодня за счет отечественного производства обеспечивается 85% их потребности в пивоваренном ячмене, тогда как в 2001 году — всего 23%.

Таблица 20. Динамика предложения и спроса на солод и ячмень в Российской федерации

–  –  –

С проблемой низкого качества ячменя столкнулась и Украина. Например, в 2007 году из-за плохой погоды в период уборки содержание белка в пивоваренном ячмене превысило норму (12,5-13,5% при максимально допустимых 11,5%). Это привело к росту производственных издержек, поскольку повлекло за собой увеличение потерь продукции и необходимость дополнительного кипячения и соответствующих энергозатрат. Рост спроса на солод для пивоварения обусловил резкое увеличение производства пивоваренного ячменя и ввоз высококачественного посевного материала из Чешской Республики, Словакии, Германии и Франции.

В 2007 году использование ячменя для приготовления солода превышало 600 тыс. тонн, но по-прежнему составляло лишь 5% от общего потребления ячменя.

На украинском рынке солода все более заметную роль играют международные компании. В 2007 году на местных мощностях было произведено примерно 450 тыс. тонн солода18. Основные объемы получены на Славутичском солодовенном заводе (Soufflet) и предприятиях MaltEurop, Оболонь и группы Сармат.

В Казахстане основным производителем солода является завод «Алтын Бидай» (Soufflet), расположенный в г. Текели (в 300 км от Алма

<

18 Данные АО «Украинская Пивная Группа», декабрь 2007 года.

ты). Мощности завода, построенного в 1991 году для снабжения Казахстана и всего региона Центральной Азии и Восточной Сибири, позволяют ежегодно производить 80 тыс. тонн солода.

В Кыргызстане основные поставки солода для крупных пивоваренных предприятий осуществляются с казахстанского завода в Текели.

Солод также ввозят (с большими транспортными издержками) из Чешской Республики и Германии. Хмель импортируют из Китая, Австрии и Польши. В результате в окончательной цене кыргызстанского пива 40-50% приходится на сырьевые издержки.

В Узбекистане действуют шесть предприятий по производству солода19. Все они интегрированы с пивоваренным производством. Основными являются солодовенные заводы в Кибрае, Фергане и Самарканде.

Крупнейшее предприятие — «Уздонмахсулот», оставшееся со времен Советского Союза, способно ежедневно перерабатывать 7,5-8 тонн ячменя и производить 5,5 тонн солода. Эта госкомпания является основным поставщиком местного пивоваренного ячменя по ориентировочной цене 60 узбекских сомов/кг ($0,04/кг)20. Вместе с тем местный пивоваренный ячмень плохого качества и дает мутное пиво. Для получения качественного пива используют только привозное сырье (солод или ячмень, хмель, пшеницу и рис), поступающее в основном из Казахстана и Германии. Дрожжи импортируют из европейских стран. По официальным данным, в 2005 году в страну было ввезено 63 тонны хмеля и 10 233 -тонны солода. В настоящее время в Узбекистане на этапе реализации находится несколько инвестиционных проектов, нацеленных на решение проблемы качества ячменя. В их число входит проект сотрудничества между Деметским сельскохозяйственным объединением (Группа Демир) и Французским профессиональным семеноводческим объединением (GNIS). В рамках проекта испытано пять новых сортов пивоваренного ячменя, представленных к регистрации в местных органах власти.

Хмель: важный и дорогой ингредиент Во всех странах рассматриваемых регионов имеются сложности со снабжением хмелем. В Украине, некогда одной из главных его поставщиц в Советском Союзе, потребности местных пивоваренных предприятий достигают 3,4-4,5 тыс. тонн. Украинские сельхозпредприятия обеспечивают лишь 5-20% этого объема. Необходимость импорта хмеля значительно увеличивает цену местного пива. Сегодня средняя цена на этот ингредиент составляет $270/кг альфа-кислот)21. Дополнительные сложУзбекистан.Возможности для капиталовложений в агропредприятия. ФАО, август 2003 года.

20 Внутренние данные ФАО.

ности, помимо дефицита местного хмеля, связаны с тем, что на крупных предприятиях используют не хмелевые шишки, а гранулы или экстракты, технологии производства которых пока не освоены украинскими предприятиями.

На протяжении нескольких последних лет цены на хмель устойчиво росли. Например, в течение 2008 года они выросли в пять раз и достигли $102/кг (в 2007 году не более $19/кг).

Таблица 21. Производство и импорт хмеля по регионам (ГС 1210)

–  –  –

4.1.2 Новые инвестиционные проекты в регионах ЗБС и СНПЭ Международные пивоваренные и солодовенные компании продолжают экспансию на новые рынки. Этому способствует улучшение торговоЕдиницыв эквиваленте альфа-кислот (AAU) применяются для измерения горечи хмеля. Альфа-кислоты придают пиву характерный горький вкус.

инвестиционного климата и открытость новых рынков. В нижеприведенной таблице обобщены данные о последних инвестиционных проектах солодовенных компаний в регионах ЗБС и СНПЭ, а также в соседних странах. Строительство крупных и экономически эффективных заводов обеспечивает дальнейший рост мощностей по производству солода. В последние годы успешно осуществляется ряд проектов JV Group Soufflet & Baltika, MaltEurop/Champagnes Crales и других компаний.

Ввод в строй новых мощностей обостряет конкуренцию на местных рынках. По мнению представителей отрасли, производительность новых объектов в этих регионах должна составлять не менее 80 тыс. тонн в год, поскольку заводы меньшего размера нерентабельны. Согласно оценкам, валовая прибыль по большинству недавних инвестиционных проектов составляет 50%, а период окупаемости вложений — семь-восемь лет.

–  –  –

4.1.3 Сохраняющаяся дороговизна сырья В последнее время в отрасли наблюдается беспрецедентный рост цен на основные ресурсы:

цены на пивоваренные ингредиенты выросли более чем на 20%/гл;

стоимость упаковочных материалов выросла примерно на 12%/гл.

Для смягчения рисков принимаются следующие меры:

заключение долгосрочных соглашений с основными поставщиками;

вложение средств в мощности по производству солода;

хеджирование по контрактам на поставку алюминия для баночной тары;

налаживание контактов с новыми поставщиками-партнерами.

4.2 Развитие местной пивоваренной промышленности:

основной фактор роста производства солода 4.2.1 Рост потребления пива Для данных регионов характерны давняя традиция потребления алкогольных напитков, крепкие позиции отечественных марок, стремительная модернизация систем распределения и рост располагаемых доходов населения. Потреблению пива, в том числе весьма внушительной его доли в классе премиум и лицензионных сортов, способствует и появление активного среднего класса, который стремится жить иначе, чем предшествующие поколения, употреблявшие низкокачественные и очень крепкие алкогольные напитки.

Пивоваренное производство является одним из наиболее прибыльных направлений агробизнеса в этих регионах. Иногда его доходность даже выше, чем в табачной отрасли. Спрос на пиво неуклонно растет, открывая большие возможности как на внутренних, так и на внешних рынках. Даже на Кавказе, где традиционно пьют вино, любителей пива все больше. Ежегодно спрос на пиво на рынках рассматриваемых регионов увеличивается на 10% (таблица 22).



Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«основы агробизнеса учебное пособие Сахарная свекла Белый сахар Design and page layout Alberto Pedro Di Santo Настоящее пособие входит в серию учебных пособий по агробизнесу, подготовленных Отделом инвестиционного центра ФАО во взаимодействии с Отделом сельской инфраструктуры и агропромышленных производств ФАО по запросу Группы по агробизнесу Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) в рамках программы сотрудничества ФАО и ЕБРР. Разработка пособий финансировалась ФАО и двумя...»

«ЭТОТ ДОКУМЕНТ ПЕРЕВЕДЕН КОМПАНИЕЙ MICROSOFT ПЕРЕВЕСТИ. MICROSOFT и HRBUNIVERSAL не несет ответственности за ошибки перевода. Сертифицированный профессиональный менеджер питания Учебное пособие HRBUniversal | Отель, Ресторан и бар решения HRBUni.com| Email@HRBUni.NET | 855-447-2864 Шеф-повар Брэд Питерс; CFBE, ВМП, CF-SP Обновлено 5 Июль-2012 ВВЕДЕНИЕ Независимо от того, какой ANSI/CFP (ServSafe ®, национального реестра специалистов продовольственной службы (NRFSP ®), менеджер SafeMark ® / еда...»

«Утверждено Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 23 ноября 1994 г. N 289 Согласовано ЦК профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации 20 октября 1994 г. СБОРНИК ТИПОВЫХ ОТРАСЛЕВЫХ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РЕМОНТЕ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ В ХОЗЯЙСТВЕ ТОИ Р-97300-002-1995 ВВЕДЕНИЕ Инструкция по охране труда является нормативным документом, устанавливающим требования безопасности при выполнении работником...»

«МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Перспективы развития высшей школы МАТЕРИАЛЫ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ Гродно УО «ГГАУ» УДК 378(06) ББК 74.5 П Редакционная коллегия: В.К. Пестис (ответственный редактор), А.А. Дудук (зам. ответственного редактора), А.В. Свиридов, С.И. Юргель. Перспективы развития высшей школы : материалы IV П26 Международной науч.-метод. конф. /...»

«Проект SEPS-371 «Поддержка общественного движения за создание особо охраняемой территории в бассейне р. Битюг» Обосновывающие материалы по созданию особо охраняемой природной территории регионального значения «Природный парк Бобровский» Аналитическая записка Материалы третьего этапа проекта Москва – Бобров «Обосновывающие материалы по созданию особо охраняемой природной территории регионального значения «Природный парк Бобровский» подготовлены и опубликованы в рамках Программы малых проектов в...»

«Проект СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЗАЩИТНОГО ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА (одобрено на заседании НТС Федерального агентства лесного хозяйства 21 февраля 2012 г.) Проект Стратегии развития защитного лесоразведения в Российской Федерации на период до 2020 года подготовлен авторским коллективом ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт агролесомелиорации Россельхозакадемии Оглавление Введение 1. Экологическая обстановка в агросфере страны 2. Роль защитного...»

«МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Кафедра организации производства в АПК ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОТРАСЛИ МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО по модульной системе обучения и рейтинговой оценке деятельности студентов 4 и 3 курса (НИСПО) экономического факультета Гродно 2013 УДК 631.15 (072) 378.147.091.313 (072) ББК 74.58 О 64 Авторы: О.В. Гришанова Рецензент: кандидат экономических...»

«АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) Кафедра товароведения и технологии общественного питания Б.Х. Габитов ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ОДНОРОДНЫХ ГРУПП ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ для специальности 080401.65 «Товароведение и экспертиза товаров (в области стандартизации, сертификации и управления...»

«Приложение к приказу ректора от «» 2015г. № МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ЗАЩИТЕ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ДЛЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО 200 ЧЕЛОВЕК Методические рекомендации разработаны в соответствии с Конституцией РФ, Федеральными законами РФ «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ (с изменениями и дополнениями), «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21...»

«Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Учреждение образования “Витебская ордена “Знак Почета” государственная академия ветеринарной медицины” МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ Учебно-методическое пособие для студентов биотехнологического факультета по специальности I-74 03 02 «Ветеринарная санитария и экспертиза» и «Ветеринарная фармация» ВИТЕБСК ВГАВМ СОДЕРЖАНИЕ Введение 1. Общие положения 2. Структура дипломной работы 3. Правила оформления...»

«Учреждение образования «Могилевский государственный университет продовольствия»ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В МАГИСТРАТУРУ по специальности 1-36 80 06 – машины, агрегаты и процессы (пищевая промышленность) Могилев 2014 1 ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Вступительный экзамен в магистратуру по специальности 1-36 80 06 – машины, агрегаты и процессы (пищевая промышленность) проводится с целью определения глубины знаний специалиста в области технической науки, занимающейся изучением связей и...»

«БЕЛОРУССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ Указания для работы на практических занятиях для учащихся колледжей Белкоопсоюза по направлению специальности 2-25 01 10-02 «Коммерческая деятельность (товароведение)» Минск 20 Авторы–составители: Н.М. Сочнева преподаватель учреждения образования «Гомельский торговоэкономический колледж» Белкоопсоюза; О.Е. Рюмцева преподаватель учреждения образования «Гомельский торговоэкономический колледж»...»

«МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ГОДОВЫХ БАЛАНСОВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящая методика устанавливает порядок формирования балансов важнейших видов продуктов питания, определяющи х уровень самообеспечен ности страны в сфере продовольствия. Методические принципы разработаны в соответствии с Методологическими рекомендациями Организации по продовольствию и сельскому хозяйству ООН (ФАО) по составлению продовольственных балансов (2001). Балансы продовольственных...»

«Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Учреждение образования “Витебская ордена “Знак Почета” государственная академия ветеринарной медицины” МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ Учебно-методическое пособие для студентов биотехнологического факультета по специальности I-74 03 05 «Ветеринарная фармация» ВИТЕБСК ВГАВМ УДК 619:614.31 ББК 48.17 Я 73 М 91 Рекомендовано к изданию редакционно-издательским советом УО «Витебская ордена «Знак Почета»...»

«Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717) Москва 2012 г. Результаты реализации Национального проекта 2006-2007 гг. и Государственной программы 2008-2012 гг. Производство зерна, млн. тонн Производство молока, млн. тонн 32.6 33 32.4 32.5 32.1 31.98...»

«Учреждение образования БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ Кафедра стандартизации, метрологии и управления качеством КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА, КУРСОВАЯ И ВЫПУСКНАЯ РАБОТЫ. ОТЧЁТ О СТАЖИРОВКЕ. СТРУКТУРА И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ Методическое пособие Минск, 2015 Разработчики: Б.В. Цитович, к.т.н., профессор кафедры СМУК Е.А. Давыдова, к.т.н., зав.каф. СМУК Е.А. Лешова, доцент каф. СМУК В.И....»

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ КЕМЕРОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ А.А. Крохалёв А.Б. Шушпанников Гидравлика Учебное пособие Рекомендовано Сибирским региональным учебно-методическим центром высшего профессионального образования для межвузовского использования в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 260100 «Технология продуктов питания», 260500 «Технология продовольственных продуктов специального назначения и общественного...»

«СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ БОРИСОВОЙ Т. С. ЗА ПЕРИОД 1997 – 2015 ГГ.. Учебно-методические работы.1. Методические указания по определению пищевой и биологической ценности продовольственного зерна, рег. № 106-9711 от 25.04.1998. / Х.Х. Лавинский, И.А. Чаховский, Т.С. Борисова // Методические указания. Мн.: МЗ РБ, 1997. 29с.2. Борисова, Т.С. Гигиеническая оценка проекта стоматологической поликлиники/ Т.С. Борисова Мн.: БГМУ, 2003. – 19с.3. Бацукова, Н.Л. Гигиеническая оценка статуса питания: учеб.– метод....»

«МИНИСТЕРСТВО АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ УКРАИНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА УКРАИНЫ КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Технологический факультет Кафедра «Учет и аудит» ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Методические указания для самостоятельной работы студентов дневной и заочной форм обучения специальности 7.03050901 Учет и аудит Керчь, 2012 Составители: Макарова О.В., к.э.н., доцент кафедры учета и аудита КГМТУ Князева...»

«МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КАДРОВ Учреждение образования «БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» Кафедра технологии металлов Л. И. Савенок, А. А. Миренков, И. А. Шаршуков МАРКИРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ Методические указания к лабораторной работе по дисциплине «Материаловедение. Технология конструкционных материалов» для студентов факультета механизации сельского хозяйства...»





Загрузка...




 
2016 www.metodichka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Методички, методические указания, пособия»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.